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上证内参2013年10月16日投资早知道

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发表于 2013-10-16 07:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
上证内参2013年10月16日投资早知道
【今日导读】  
>双十一网上网下同促销 O2O概念股尚待深挖  
>电价新政利好脱硝除尘 丁酮价格创年内新高  
>掌趣科技并购游戏公司 中青旅投向在线旅游  
>东港股份金融IC卡获大单 闰土股份上修业绩  

【上证聚焦】  
○双十一网上网下同促销 O2O概念股尚待深挖  
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天猫商城正式发布双十一总攻略。今年将结合O2O模式,打破线上线下商业界线,整合覆盖全国1000多个市县的3万家线下门店,通过天猫无线客户端与线上全面打通。双十一已成为整个消费零售行业共同的销售旺季,参照2012年双十一当天191亿元的销售额和260%的增速,2013年双十一有望创下年内销售新高峰。  

点评:O2O即Online To Offline,简单说就是让互联网成为线下交易的前台。近期部分商业股借助O2O概念出现大幅上涨,此次淘宝年度大促销将极大提升O2O概念的认知度。商业股中,南京中商(600280)公告联手腾讯微生活打造了云XX应用平台,顾客可通过平台获取公司商品、优惠和服务信息;武汉中商(000785)在互动易平台上表示,正在进行电子商务发展专项研究,拟探索线上线下融合之路。此外,家纺、服装、食品饮料、家电等大消费类公司均有涉足O2O条件,值得深入挖掘。  

◆鄂武商A(000501)15日涨停,公司晚间公告,大股东当天增持402万股,均价13.93元,共斥资5604万元,与龙虎榜买一席位的买入金额相吻合。其余买入席位均为机构,共买入8601万元,占成交额的24%。
【上证精选】  
○上海股交中心发布澄清公告称,《股交中心总经理:已成立工作小组研究自贸区国际板事宜》的报道严重失实。  
○伦敦获得800亿元人民币的RQFII额度,可用于投资中国的股票、债券和货币市场。  
○国务院印发化解产能严重过剩矛盾指导意见,鼓励使用低辐射中空玻璃、高标号水泥等升级产品。  
○发改委印发全国物流园区发展规划,提出到2020年基本形成全国物流园区网络体系。  
○浙江省卫生厅15日通报,浙江省新增1例人感染H7N9禽流感病例。  

【产业情报】  
○电价新政使火电行业利空落地 利好脱硝除尘  
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发改委15日发布通知,下调了多数省份的燃煤发电企业上网电价。虽然对火电企业短期业绩造成利空,但此前市场对此已有预期。机构研报普遍看好这条利空落地后,煤价低迷、发电量增加背景下的火电板块估值修复行情。  

通知还提出,脱硝达标和除尘浓度低的企业将得到补贴,其中脱硝每千瓦时提高1分钱,除尘每千瓦时提高0.2分钱。这将促使国内形成环保电价体系,加速推进火电生产清洁化。脱硝企业中,中电远达今年脱硝催化剂销量大增,雪迪龙预计今年可完成3亿元脱硝监测订单。除尘企业中,龙净环保、菲达环保两大龙头占据了五成市场份额。  

○丁酮价格创年内新高 行业盈利水平好  
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百川资讯数据显示,15日丁酮价格大涨4%,创年内新高,自9月份以来已累计上涨17%。由于碳四原料的不稳定性,部分企业被迫检修,市场已较好地实现了去库存,目前行业毛利接近每吨1000元。齐翔腾达的实际产能接近19万吨,产量占到国内市场五成,并且可以从中石化获得稳定碳四原料,维持满负荷生产。天利高新也拥有4万吨产能丁酮产能。
【公告解读】  
○掌趣科技一举并购两大明星游戏公司  
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掌趣科技(300315)拟以每股19.83元定增+现金,作价25.53亿元,收购玩蟹科技100%股权和上游信息70%股权,预计标的公司今年净利分别不低于1.2亿元、0.75亿。另拟以17.84元底价配套募资。公司已停牌3个月,最新报收22.76元。  

点评:这是掌趣科技上市以来第二次并购,将进一步巩固其在手游和页游上的优势地位。玩蟹科技在上半年移动网游研发厂商中市场份额排名第五,研发了知名游戏《大掌门》。上游信息的明星产品《塔防三国志》曾获腾讯开放平台颁发奖项。它们分别是卡牌游戏和塔防类型游戏里的佼佼者。并且两公司均有在研游戏产品,四季度至明年初将陆续上线。  

○中青旅定增 将加大投资在线旅游网站  
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中青旅(600138)拟以每股15.88元底价定增,募资不超过12.3亿元,用于增持子公司乌镇旅游股权,并向旗下的专业在线旅游网站“遨游网”进一步投资,实现平台化、网络化、移动化建设。公司停牌前报收18.4元。  

点评:在线旅游为定增项目中的最大看点,公司不但将借此实现业务的O2O化,还将进一步加大对移动端产品的投入。  

○深天健(000090)拟以每股7.06元底价定增,总募资26亿元,投向深圳轨交9号线BT项目、技术中心研发大楼项目等,将扩大公司在深圳乃至全国建筑施工市场的影响力。公司停牌前报收7.48元。  

○东港股份金融IC卡业务获大单  
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东港股份(002117)中标交通银行太平洋信用卡中心的IC卡制卡外包项目。公司原主营为票证印刷,近年开始进军该领域,机构认为其整体实力与天喻信息、恒宝股份没有太大差距。上证报资讯曾在9月25日报道“金融IC卡发行量翻倍增长”,天喻信息等相关公司连创新高。  

○沃森生物拟并购单抗药公司  
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沃森生物(300142)拟分期收购嘉和生物58%股权,后者从事治疗性单克隆抗体以及Fc-融合蛋白药物的研发,在研单抗产品10余个,其中多个为抗癌药。过去一年来,沃森生物已多次大手笔对外并购,搭建“大生物制药”产业平台。
【季报年报】  
○闰土股份染料业务好于预期  
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闰土股份(002440)将前三季预增幅度由90%至110%上调为110%至130%,主要来自染料主业。公司与浙江龙盛同为染料业内巨头,且双方有战略合作关系。浙江龙盛预约于26日公布三季报。  

【信息追踪】  
○上海贝岭澄清公告含玄机 注资仍可期待  
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上海贝岭(600171)发布澄清公告,称中国电子集团在3个月内没有对公司实施重大重组的计划,将于16日复牌。  

点评:该澄清公告有两点值得玩味:其一,没有否认公司会成为集团的集成电路业务唯一整合平台;其二,没有否认赵贵武辞职意在为公司重组铺路。上证报资讯获悉,上海贝岭的重组将分三步走,其中第一步为注入中国华大,拟在1至2年内完成。  

○金发科技御银股份涉足民营银行有进展  
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金发科技(600143)、御银股份(002177)公告投资民营银行进展:拟设立银行的名称已获工商局预先核准,名称为广州花城银行。上证报资讯曾在9月18日盘中报道“金发科技牵头发起民营银行”。
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