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上证内参2013年10月15日投资早知道

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发表于 2013-10-15 08:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
上证内参2013年10月15日投资早知道

【今日导读】  
>百亿稀土收储月内兑现 涉四上市公司  
>土地流转纵深发展 水域改革有望接力  
>上海贝岭重组加速 东方日升并购上游  
>东方精工布局高端 许继电气大幅预增  

【上证聚焦】  
○百亿稀土收储月内兑现 涉四上市公司  
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上证报资讯14日从中国稀土学会证实,稀土收储月内有望兑现,预计整个收储盘子达百亿元。参与企业有6家,包括五矿稀土、中色股份、中铝稀土、包钢稀土、广晟有色、赣州稀土集团。收储品种有镨钕、氧化镝等中重稀土。稀土学会人士称,促进下游应用的政策也在酝酿中。  

点评:美欧正就中国稀土出口政策起诉至WTO,诉讼结果最快年底见分晓。为此,中国正酝酿多项新政应对出口变局,包括严打走私、拟出台《稀有金属管理条例》、组建大集团、酝酿不同稀土品种差别化管理等。9月底,国家层面的“自查”已结束,本月起迎来力度更大的互查。同时,业内预期本轮中重稀土收储力度大,部分品种收储规模可能超过全球年消费量的50%。尽管下游需求一般,但供给收缩的催化剂持续发酵仍将推升稀土报价。  

【上证精选】  
○XX财政将安排50亿元资金全部用于京津冀及周边地区大气污染治理工作。  
○14日央票续作比例下降至35%,短期流动性有望持续改善。  
○投资者保护基金挂牌转让安信证券全部股权,国家开发投资公司或接盘。  
○北京14日公布16条政策,进一步鼓励民间投资进入文化创意产业。  
○权威人士14日表示财务造假伤害资本市场,万福生科大概率难逃退市命运。
【产业情报】  
○土地流转向纵深发展 水域改革有望接力  
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据当地媒体14日报道,山东省威海市近日出台海域使用权转让出租管理办法,允许依法转让和出租海域使用权。另外,浙江等省份已相继推出海域直通车,企业可借助海域使用权进行项目审批和质押贷款,推升海洋经济发展。  

点评:在土地流转得到多家XX媒体集中关注后,水域资源的改革也在加速推进。水域资源改革意在提升养殖效率,经营模式上与土地流转有诸多相似之处。大湖股份拥有长期使用权的天然湖泊面积近180万亩,还收购了新疆乌伦古湖123万亩水域的30年养殖使用权。獐子岛、东方海洋分别拥有近300万亩和4.14万亩的海域使用权。  

○金融创新破解流转难题 信托业分羹土改盛宴  
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上证报资讯证实,中信信托已与安徽省宿州市合作推出国内首单土地经营权流转信托,试点流转面积6000亩,可提高土地利用效率。  

点评:作为业界老大,中信信托率先推出土地流转信托产品具有示范意义。国内还有多家信托公司也在探索推出土地流转信托产品,北京信托曾在8月发布《中国土地信托流转实证研究报告》。未来若推广,将为信托业带来新增长点。  

【公司直击】  
○赵贵武辞任中国电子副主席 上海贝岭重组加速  
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近日港股中国电子的董事会副主席赵贵武辞任,上证报资讯采访获悉,该信息折射出中国电子产业集团整合加速。目前赵贵武还是上海贝岭董事长,也是中电集团集成电路业务本部主任,此次辞职主要涉及集团集成电路业务整合。据悉,上海贝岭已被内定为集成电路整合唯一平台,各项资产注入到位后,可望达到千亿市值。
【公告解读】  
○东方日升收购上游企业  
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东方日升(300118)拟以每股6.72元定增,作价5.5亿元,收购江苏斯威克100%股权,另拟以6.05元底价配套募资。最新报收7.07元。  

点评:斯威克主营太阳能EVA胶膜,处于公司上游,去年净利3701万元,对应市盈率约15倍。公司自8月起停牌,期间光伏概念表现较活跃。  

○东方精工并购布局高端市场  
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东方精工(002611)以3.34亿元收购意大利佛斯伯60%股权,后者去年净利4308万元,对应13倍市盈率。  

点评:佛斯伯在北美市场为行业龙头,主要生产瓦楞纸板生产线,是公司产品的前道工序。本次收购有助于公司完成对高端瓦楞纸板生产线的布局,并利用佛斯伯渠道开拓欧美市场。  

○大洋电机深入汽车电机领域 收购国内领先企业  
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大洋电机(002249)拟以每股8.27元向大股东定增,募资11亿元,主要用于以13倍市盈率收购北京佩特来72.77%股权。标的公司从事商用车发电机和起动机的研发与制造,其商用车发电机的市占率为国内第一。公司停牌前报收10.47元。  

○掌趣科技预计16日前公告重组相关内容并复牌,市场猜测公司或收购一家手游公司。半年报显示,华谊兄弟持有公司4241万股,为第二大股东。  

○东百集团(600693)被丰琪投资增持触及25%的举牌线。这意味着丰琪投资在9月份拿下控股权后,仍在不断吸筹。
【季报年报】  
○许继电气阳光电源等大幅预增  
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许继电气(000400)前三季预增70%至120%,因费用控制效果明显,上半年增速为68%。阳光电源(300274)预增70%至90%,因拓展了光伏电站系统集成业务,上半年增速为20%。鼎汉技术(300011)预增幅度由10倍上调至12倍以上,受益于新建高铁项目快速启动。  

○*ST国商预计每股收益暴增  
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*ST国商(000056)预计前三季度每股收益10.86元至11.32元,主要因其皇庭广场项目八成面积成功出租,获得公允价值变动带来的一次性收益,公司可望因此实现保壳。  

○创业板近六成公司预喜 农林牧渔三季度大反弹  
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截至14日晚8时30分,355家创业板公司中有345家发布三季度业绩预告,其中预增45家,略增129家,扭亏6家,续盈15家,合计195家占比约56.5%。分行业来看,食品饮料、餐饮旅游同比增长较快。环比看,农林牧渔板块在三季度快速反弹。
【资金观潮】  
○机构席位净买入登海种业  
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14日龙虎榜显示,四家机构进驻登海种业(002041),合计买入7734万元,占全天成交总额的34.4%。另有两家机构卖出673万元。  

点评:机构认为,东北市场的登海福龙、登海道吉等子公司年内将释放业绩,公司业绩增量的来源走向多元化,成长性可期。随着成长性疑虑消除,公司有望完成从业绩修复到估值修复的切换。  

○基金看好受益改革预期板块  
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上证报资讯从深圳多家基金公司获悉,基金已经开始在新兴行业收缩战线,三季度业绩环比改善较好的公司成为基金收缩战线的受益者。部分基金认为上海以外的自贸区概念、上海国企改革和土地流转概念炒作还有空间,估值较低、受益改革预期提升估值的板块有机会。  

【信息追踪】  
○上海报业集团现身 本地文化股整合大幕拉开  
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新华传媒15日公告证实解放文新两大报业集团整合。14日,上海报业集团现身相关公示中。根据合并后的拟任干部名单,上海国有资产经营有限公司董事长程峰将出任新报业集团副总。上证报资讯获悉,这种职务安排有资产整合的用意,整合后的主要看点或将在新媒体业务。另外,东方明珠15日起停牌筹划重大事项。上证报资讯曾在8日报道,解放将与文新合并,上海文广集团的经营权也有望集中。
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