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上证内参2013年10月10日时代财富资讯

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发表于 2013-10-10 07:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
上证内参2013年10月10日时代财富资讯

【今日导读】  
>全面深化铁路改革方案将出台 内外兼修掘金铁路股  
>配电自动化大幕开启 设备商分享千亿盛宴  
>国际LED厂商股价大涨 照明渗透率将提升  
>春兴精工募投项目产销两旺  
>天坛生物关联方生产的乙脑疫苗首获世卫组织预认证  
>阿里巴巴11.8亿控股天弘基金 内蒙君正“坐享其成”  

【投资聚焦】  
>全面深化铁路改革方案将出台 内外兼修掘金铁路股  
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  时报资讯获悉,相关部门正在制定全面深化铁路改革的时间表,极有可能在十八届三中全会前后出台。短期推进铁路货运改革,中期推进铁路投融资体制改革,长期推进铁路实现网运分离加强竞争等。  
  7月中旬,时报资讯曾指出,从三季度开始,在经济稳增长的压力和需求下,铁路基建作为一项重要的调控手段,已经引起了高层的高度重视。9月末时报资讯关于京沈等三条铁路获批的独家报道已经被证实。  
  另外,从权威渠道了解,高层还将准备专项资金划拨支持铁路相关建设。国内铁路基建大举之时,国际方面也如火如荼,据悉,中国到泰国的铁路规划已经开始制订,预计很快将启动,从近日习总书记访问东南亚频频提及高铁建设的姿态不难看出高层对该方面的关注程度之重。  
  总体来看,时报资讯认为,铁路股有望在四季度有积极表现,相关标的如晋亿实业(601002)、晋西车轴(600495)等值得关注。  

>配电自动化大幕开启 设备商分享千亿盛宴  
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  据时报资讯了解,近日江苏、山东等多地启动配网改造。配电网及配电自动化是电网系统的末梢,关系到供电可靠性。该领域是我国电网建设最薄弱环节,以上海为例,年均停电时间比东京长5倍,目前国内80-90%配网需要改造。国家电网此前已成立专项工作组,将智能配电网上升至战略高度,预计到2020年总投资将超过1500亿元。  
  从投资结构看,智能开关设备改造、配电终端以及配电主站,分别占比35%、30%和20%。国电南瑞(600406)能够提供主站、终端机智能开关等完整解决方案,受益最明显。积成电子(002339)生产配电主站,有较高的技术壁垒,公司承担多个国网试点项目,市占率较高。四方股份(601126)近年来配电自动化业务比例快速提升,逐步占据长沙、重庆等多个市场。  

>国际LED厂商股价大涨 照明渗透率将提升  
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  近期国际品牌大厂均推出更低价的LED球泡灯,同品牌且性能相似的LED灯泡与节能灯的价差已缩小至1-2倍,预计LED灯泡普及率将快速攀升。国庆期间LED龙头公司CREE涨幅达到30%,台湾的晶电及亿光股价连续上扬,并创下3个半月来的股价新高,也印证了国际市场对LED渗透率提升的认可。  
  此前由于家电补贴在5月底退出,而照明渠道库存略有调整,导致LED行业3季度旺季不旺。目前LED公司9月的订单情况较7-8月好转,背光企业已接到电视厂明确的备货需求,同时LED照明的需求亦保持稳中有升,预计4季度LED行业景气将明显回升。首先受益于照明渗透率提高的为照明灯具厂商,如为飞利浦等国际巨头代工的阳光照明(600261),拥有雷士照明股权、形成一体化产业链的德豪润达(002005)。
【财经要闻】  
>银监会就农村中小金融机构行政许可实施公开征求意见。  
>纯碱价格9月份涨幅超10%,短期仍有上涨空间。  
>中国商飞首次披露大飞机项目进展,大部段将于今年下线。  
>新疆商务厅牵头制定葡萄酒产业发展规划。  

【独家参考】  
>春兴精工募投项目产销两旺  
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  春兴精工(002547)募投项目精密铝合金结构件生产项目今年4月底开始正式运营,但半年报显示该项目上半年并未产生效益。三季度以来公司承接的精密铝合金结构件订单不断增加,该项目一个月的产能在7000万元左右,基本都能消化,且毛利率较高。以此推算该项目今年有望带来6个亿的营收。公司上半年营收5.2亿元。  

>天坛生物关联方生产的乙脑疫苗首获世卫组织预认证  
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  10月9日世界卫生组织(WHO)通报国家食品药品监督管理总局,天坛生物(600161)大股东中国生物技术股份有限公司下属的成都生物制品研究所有限责任公司生产的乙型脑炎减毒活疫苗通过了WHO的疫苗预认证,成为中国通过WHO预认证的首个疫苗产品。这标志着中国疫苗产品的监管、研制和生产获得了国际的广泛认可,产品得以进入国际市场。  
  国产乙型脑炎疫苗通过WHO的疫苗预认证后,联合国采购机构即可将此产品列入采购目录。更重要的是,因中国产疫苗产品的质量、产能和价格优势,将为发展中国家儿童免于乙脑危害提供有力支撑。天坛生物也生产乙脑疫苗。
【公告淘金】  
>阿里巴巴11.8亿控股天弘基金 内蒙君正“坐享其成”  
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  内蒙君正发布公告:阿里巴巴将出资11.8亿元认购天弘基金26230万元的注册资本,控股51%。内蒙君正也将跟随增资,但是持股比例仍将从36%降至15.6%。自天弘基金携手阿里巴巴推出余额宝后,内蒙君正股价出现大涨。  

>天音控股(000829)控股孙公司北界创想的“欧朋浏览器”应用中标中国移动第三方应用客户端预装项目,预计销量共计为1300万台。此次中标将有助于继续提升欧朋浏览器的品牌影响,对未来继续发展和扩大用户群体有着积极的作用。  

>宝新能源(000690)预计前三季净利约9亿元–9.4亿元,同比增长230%–250%。  

>江西水泥(000789)预计1-9月净利约2.2-2.4亿元,同比增长约196%-223%。  

>深纺织A(000045)预计1-9月净利500-800万元,上年同期亏损4202万元。英力特(000635)预计前三季净利6897万元-7197万元,上年同期亏损1658万元,同比均实现扭亏。  

>天邦股份(002124)拟5.77元/股定增募资4.5亿元,用于收购艾格菲实业公司100%股权及补充流动资金。艾格菲创建于1995年,是一家以中国为重点发展市场于2007年在纳斯达克成功上市的亚洲第一家农牧企业。本次天邦股份收购艾格菲中国境内资产,有望继续打破饲料领域外资垄断局面,提高市场占有率。公司周四复牌。
【季报点评】  
>特锐德(300001)前三季实现营收7.9亿元,同比增长78%;净利8738万元,同比增长53%;每股收益0.44元。主要原因是公司销售规模持续扩大、产能持续提升使报告期内收入确认增加及本期新增子公司纳入合并报表所致。  

【资金风向】  
>四机构疯狂买入外运发展  
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  周三,沪深两市震荡上扬,天津自贸区、土地流转、文化振兴等概念股再次爆发涨停潮,涨停62股,市场人气爆棚。  
  上海自贸区开放跨境物流电商,外运发展(002309)大股东推出国内首个跨境物流电子商务平台后。股价二连板涨停,公开信息显示,四家机构席位合计净买入8917万元,占当日成交金额的36%。另有一家机构席位卖出1787万元。公司核心业务包括航空货运代理和速递业务,其中国际货运代理业务稳居国内行业第一。  
  二级市场上,该股经过一轮上涨后回调到半年线附近,近两日放量涨停走出V字形态,股价逼近前高。题材炒作下,机构强势买入,后势有望继续挑战新高。  

>主力合约升水涨0.64% 成交持仓双降多头谨慎  
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  9日期指主力合约IF1310报收2457.0点,上涨0.64%,升水4个点。今日期指低开高走,截至收盘,该合约持仓6.72万手,减仓391手。总体来看,在上涨中成交量减少,持仓量减少,小幅升水,说明多头虽占上风,但态度已趋谨慎。  

>80亿资金净流入140只业绩预增个股  
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  据证券时报统计,140只三季度业绩预增个股受到资金青睐,9月13日以来近80亿资金净流入,主要分布在医药生物、信息设备及服务以及机械设备等行业。其中,资金净流入最多的个股为鹏博士(600804),净流入金额高达7.96亿元,其次为云南白药(000538),净流入4亿元以上,杰瑞股份(002353)、科大讯飞(002230)等7只个股净流入金额均在两亿元以上。
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